Danone lance avec succès une émission obligataire de 1,3 milliard d'euros en deux tranches
Danone annonce le succès du lancement, le 7 janvier 2015, d'une émission obligataire en deux tranches euro d'un montant de 1,3 milliard d'euros.
Cette émission s'inscrit dans le financement du groupe et de son développement, et permet à Danone d'allonger la maturité de sa dette dans un contexte de marché favorable aux émissions de qualité.
L'émission est structurée en deux tranches :
- une tranche de 550 millions d'euros sur 5 ans à taux variable (coupon de Euribor 3 mois +33 points de base) ;
- une tranche de 750 millions d'euros sur 10 ans à taux fixe équivalent à mid swap +48 points de base (coupon de 1,125%).
Elle a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
Danone est noté A-, perspective négative, par Standard & Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.