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Le groupe Lindera aménage son capital en accueillant Paluel-Marmont Capital, Bpifrance et UI Gestion dans le cadre d'un LBO secondaire

Le Groupe Lindera est spécialisé dans l'aménagement d'espaces de vente à travers la fourniture de mobilier et la réalisation de travaux Tous Corps d'État (TCE).

Le savoir-faire du Groupe, qui va de la conception et la fabrication de mobilier sur mesure à la fourniture de mobilier standard en passant par la pose et le TCE, lui permet de se positionner comme un partenaire majeur des exploitants de réseaux de magasins.

Avec son siège social en Ile-de-France (Fresnes, 94) et trois implantations régionales, à Burnhaupt-le-Haut (68), Brive (19) et Souillac (46), le groupe Lindera est capable d'accompagner ses clients partout en France et également à l'étranger en association avec son réseau de sous-traitants. Il réalise ainsi environ 600 chantiers par an.

Fondé par Tristan de Sevin, son président, le groupe Lindera a procédé à une première opération de LBO en 2006 avec Perfectis. Cette opération lui a notamment permis de compléter sa gamme de prestations au travers de trois acquisitions stratégiques.

Fort de 35 Meuros de chiffre d'affaires en 2015 et d'une base de clientèle très large, le Groupe ambitionne de poursuivre sa stratégie de conquête commerciale en proposant une offre toujours plus large, flexible et compétitive, tournée vers la satisfaction permanente du besoin et des contraintes de ses clients. L'opération permet ainsi d'engager cette nouvelle phase de développement en associant au capital un cercle élargi de managers clés du Groupe.

Des opportunités de croissances externes ciblées sont également susceptibles de venir renforcer le Groupe et d'accélérer sa croissance dans les prochaines années.

Cette opération traduit la volonté de Paluel-Marmont Capital, de Bpifrance et d'UI Gestion d'accompagner des projets de développement ambitieux et de s'associer à des dirigeants entrepreneurs.

Intervenants de l'opération :
Dirigeants : Tristan de Sevin, Alain Epp, Stéphane Bruxelles, Stéphane Martin
Investisseurs : Paluel-Marmont Capital (Xavier Poppe, Sami Chayeb), Bpifrance Investissement (Cyril Chaumien, Vanessa Giraud et Alexis Mahieu), UI Gestion (Olivier Jarrousse, François Gressant, Antoine Bertin, Fabien Patillaud, Elisa Le Tallec)
Banques : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Perigois)
Conseil dirigeants : Altman Partners (Thierry Gauthron)
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Cindy Nlem)
Due diligence financière : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiebault, Maud Liger)
Due diligence juridique et fiscale : Latour International (Benoît Philippart)
Due diligence sociale : BLM Associés (Corinne Beauchenat)
Cédant : Perfectis (Gabriel Fossorier)