ASF place avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros à 9 ans
VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 500 millions d'euros, à échéance avril 2026, assortie d'un coupon de 1,125 % l'an.
L'opération a été près de deux fois sursouscrite, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's et A3 par Moody's, avec perspective stable.
Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à financer les besoins généraux d'ASF. Elle lui permet de profiter de bonnes conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne.
Les joint bookrunners de l'opération sont : Société Générale CIB (Global Coordinator), Banca IMI, CM-CIC, HSBC, et Santander.